全智股配湘财股份换股吸收合并大智慧获上交所受理

来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯（记者徐蔚）“湘财+大智慧”事宜推进迅速。10月24日，湘财股份和大智慧同步发布公告称，公司于10月23日收到上交所出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》。上交所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

交易仍需通过上交所审核并取得证监会批复

根据交易方案，本次合并采用湘财股份向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式实施换股吸收合并。其中，湘财股份换股价格确定为7.51元/股，大智慧换股价格为9.53元/股，由此确定换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股票可换得1.27股湘财股份股票。截至换股实施股权登记日，湘财股份及新湖集团持有的大智慧股份将直接注销，不参与换股。合并完成后，大智慧将终止上市并注销法人资格，湘财股份作为存续公司，将承继大智慧全部资产、负债、业务、人员及资质等。

为进一步支撑业务整合与发展，湘财股份同步计划募集不超过80亿元配套资金，发行对象不超过35名特定投资者。募集资金扣除相关费用后，将重点投向金融大模型与证券数字化建设、大数据工程及服务网络建设、财富管理一体化、国际化金融科技项目，以及补充流动资金与偿还债务，旨在强化双方在金融科技领域的协同优势。

合并后，存续公司将形成“证券服务+金融科技”双轮驱动格局，实现用户资源、技术能力与市场渠道的深度整合，助力提升综合金融服务能力与行业竞争力。

不过，本次交易尚需通过上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可正式实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。

券业整合密集推进

近期，证券行业并购重组节奏明显加快。8月底，证监会核准国信证券成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人，并对国信证券通过换股方式依法取得万和证券21.84亿股股份无异议。

9月11日，西部证券发布公告称，公司收购国融证券11.51亿股股份已完成过户。本次股份变动完成后，西部证券持有国融证券64.5961%股权。西部证券此前表示，此次合并有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应。

与此同时，国泰海通、国联民生后续整合工作也在稳步推进。今年9月，国泰海通成功实施法人切换，将公司在中国结算及其京沪深分公司、沪深北交易所、全国股转系统、投保基金、21家签约存管银行及上金所等外部单位的法人主体统一切换至国泰海通，正式迈入单一主体运营的全新阶段。

10月初，民生证券经纪业务中枢集中交易系统实现一次性整体切换成功，192万民生证券经纪客户无缝接入国联民生证券UF 2.0交易系统，奠定了国联民生证券与民生证券财富管理这一支柱业务整合成功的基石。